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钴价已上天!争夺加剧国际钴矿垄断重新洗牌,“钴王”洛阳钼业憾失独家谈判权

发表于: 2018-3-5 9:21:32|    浏览次数: 1047


相关数据表明,春节后现货市场金属钴价格持续飙升。以广东钴市场价格为例,春节后金属钴价直奔60万元/吨关口;截至3月1日,广东钴市场报价更是达到60.6万元/吨。

我国钴资源匮乏,来源多来自进口或收购的海外资源。随着钴价上涨,国际巨头收紧自有钴资源控制力。对于中国矿企来说,打破这一垄断任重而道远。

飙升的钴价涨势图

一、钴价飙升“一日一价”,破7年最高纪录

春节后,钴的供需紧张态势不仅没有缓解,反而有加剧趋势,进一步刺激了钴价上涨。

相关数据显示,2月27日国内电钴参考价为60.16万元每吨,较前一日每吨上涨约1500元,较春节前的57.7万元每吨上涨了2.4万元。

此前,电钴价格在57万元至58万元间已震荡近1个月。

钴价现货价格指数较2016年07月05日最低点69.84点上涨了198.47%,创2011年9月1日来新高。

造成钴价上涨的原因有很多,譬如最近爆出的苹果公司有意直接采购钴矿;除了苹果外,大众、宝马等此前也在寻求直接和矿企合作。

另外一方面,下游动力电池行业景气度比较高,开年后有一波集中采购,而钴矿供应商相对集中,导致供需不平衡,刺激了钴价暴走。

二、我国钴资源只占全球1%

世界钴资源丰富,分布集中。世界钴储量主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚、赞比亚和俄罗斯,约占世界钴总储量80%。

刚果(金)的钴储量为340万吨,占全球钴储量的48%,居世界第一位。

随着刚果(金)钴资源的开采,其储产比已经由2000年的286下降到54,而澳大利亚的储产比呈上升趋势。

我国钴资源十分短缺。按照国土资源部2012年公布的2011年送体验金的网站矿产资源储量通报,我国钴储量基础为7.99万吨,资源量为56.6万吨,具有开采意义的储量为4.21万吨,占查明资源储量64.59万吨6.5%。

我国钴资源储量仅占全球总量的1%,进口依赖度在90%以上。

三、我国钴资源消费成倍增长

2016 年中国钴消费量达到 4.6 万吨,同比增长 6.9%。其中,电池在中国钴的消费领域中占比由 2006 年的 45%上升为目前的 78%。

在2006 到 2016 的 10 年间,由于受益于 3C 市场的蓬勃发展以及近几年国内新能源汽车动力电池的需求爆发(16 年国内新能源汽车产量增速 100%,国外为 54%),电池在国内钴的消费领域中占比提升明显且高于世界平均水平(57.7%)。

并且就目前的技术发展水平,钴暂时还没有可替代品。

四、中国“钴王”憾失钴矿项目独家谈判权

提到钴,就不会不提及洛阳钼业。洛阳钼业是国内矿企中屈指可数的拥有较大钴资源的矿企,是中国矿界的“钴王”。

洛阳钼业曾以26.5亿美元收购自由港公司Tenke铜钴矿56%的股权,拥有约4亿670万磅的铜及3500万磅的钴。

实际上Tenke铜钴矿实际上还包含另外一个项目——基桑富(Kisafu)大型绿地铜钴矿项目。

根据洛钼的公告,基桑富(Kisafu)矿区位于刚果(金)Katanga 省境内,距离Tenke仅33公里,在方圆3平方公里范围内存在Corinne、Jenny和Francis等3个矿体,估计蕴藏有约1.4亿吨的铜、钴矿石(估计品位分别为 2.29% 和 0.92% )。

相比于该铜矿带的其他矿体,基桑富(Kisafu)矿区是一个钴品位极高的铜矿。

洛钼曾一度拥有与自由港公司就Kisafu项目及芬兰的Kokkola钴精炼厂的独家谈判权,作价分别为1亿美元和0.5亿美元,但该独家谈判权于2017年2月失效,双方的谈判于2017年6月终止。

原因在于最初随着钴价的暴涨,自由港公司不再迫切出售自有资源来降低负债,项目销售将较最初大幅增长,后续收到了多家公司提供的报价,且出售已不是其唯一的选项。洛钼失去了收购这一绝佳铜钴矿的机会。

五、中国矿企与国际矿头的差距

自由港作为国际矿业巨头,“任性”改变决策有其庞大的资源量做“底气”。

自由港公司(Freeport),是一间拥有金矿、银矿和铜矿开采权的巨无霸矿业公司,全球第二大铜矿公司,是全球最大的铜行业上市公司,铜产量占全球产量的8%。

Freeport旗下拥有若干世界级的铜矿,仅在全球前十大铜矿中,就拥有秘鲁的CerroVerde,印尼Grasberg和美国的Morenci等三处矿产。

该公司旗下拥有一系列储备项目,除Kisanfu外,还包括美国的LoneStar铜矿,智利的ElAbra与秘鲁CerroVerde扩产,Grasberg地下矿扩产等。确实是当之无愧的“矿业巨无霸”。

六、全球钴矿市场加剧瓜分

1、全球三大钴矿企业

全球钴矿企业中,储量第一位的是全球综合性的矿业巨头嘉能可,它的钴储量为250万吨。

第二位的是洛阳钼业(03993),为铜、钼、钴等综合性大型资源供应商,其中钴资源储量为56万吨。

第三位的是金川国际(02362),钴资源储量为45万吨(权益储量37万吨)。

洛阳钼业因Tenke项目资源跻身钴矿巨头之列,获取一定的话语权。

2、全球最大矿业公司半路杀出

2017年底,国际三家矿业公司(First Cobalt/CobaltOen/CobaltTech)合并成一只强大的钴矿资源企业。

合并后的第一钴业将控制位于加拿大安大略省“钴矿阵营”(Colbalt Camp)采区多达1万公倾的勘探地块与50处历史采矿场,同时还有一座加工厂及精炼厂。

这家号称世界最大钴矿公司的第一钴业,整合了多家历史上高产钴的矿区,目前正在矿区上钻探鉴定,近期频爆利好,发现高品位矿段。

如发展顺利日后量产钴矿,届时钴资源卖方市场更加激烈,钴资源垄断将重新洗牌。(来源:矿业汇)



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